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数字云财务格局初定,北京、深圳、杭州迎来三足鼎立?

在多方面政策的助推之下,国内的数字经济已经蔚然成潮,财税企服市场自然也不例外。据日前艾媒咨询提供的《2022年中国数字云财务发展研究报告》显示,从2017年到2021年短短五年之间,中国财税企业服务市场的规模,就从之前的1816.6亿元增长到了2664.4亿元,年复合增长率达到了10%。

据艾媒咨询预计,在供给侧与需求侧的双重驱动之下,财税企服市场的规模将不断扩大,并且在多重因素驱动之下,未来数字云财务的覆盖率将有望得到进一步提升。另外,随着行业的进一步发展,云财务的行业格局也在发生着全新的变化。

马太效应加强,三足鼎立初显

从行业状况来看,当前云财务行业既有外部需求和产业政策,又有数字产业化的行业生态,可谓是万事俱备。而从市场格局的角度来看,目前云财务内部已经呈现出了明显的梯队分化态势。

一方面,是以用友、金蝶、每刻科技等为代表的综合性云财务厂商,凭借多方面的优势占据了核心的市场份额。据日前艾媒咨询发布的《2022年中国数字云财务企业发展竞争力排行榜TOP10》数据显示,2022年数字云财务赛道中,用友网络、金蝶国际和每刻科技,分别列居前三名,牢牢占据第一梯队的位置。

近年来随着云财务转型加速,用友、金蝶两大传统财税企服行业巨头,开始在数字云财务赛道全方位释放头部影响力,占据数字云财务赛道的第一、第二位置。而诞生于云财务时代的每刻科技,则凭借敏锐的洞察力和自身的创新研发能力,率先在云财务赛道打开了局面,并开创了多个行业“首次”,从而在一众新兴云财务企业中脱颖而出,并位列行业前三名,成为与巨头并列的头部玩家,由此初步形成了围绕北京、杭州、深圳三个区域性城市中心为核心的“三分”格局,地域上的头部效应再次显现。

另一方面,以汇联易、易快报、元年科技等为代表的垂直厂商,位列第二梯队。根据《2022年中国数字云财务企业发展竞争力排行榜TOP10》披露的数据显示,深耕细分领域的厂商如元年科技、易快报和汇联易等三家厂商也分别上榜,分别位居第7位,9位和10位,稳居行业第二梯队。除此之外的剩余市场则由其他厂商瓜分,其所占份额和市场影响力远不如第一梯队和第二梯队的玩家,总体来看行业马太效应已经十分鲜明。

角力升级

从整个云财务行业来说,云财务的梯队分化实际上代表了整个行业的发展成熟,并且在很大程度上,这种成熟就体现在云财务的需求从过去的单一变成了多元,并伴随着场景化深度渗透进入产业内部,进而推动了自身服务的全方位升级,而分化正是这种升级带来的深层次结果。

一、场景化驱动服务升级

不同于早期蛮荒时代的云财务扩张,如今随着行业的成熟、用户对自身需求的逐渐清晰,云财务日益朝着场景化、专业化方向发展,其内部服务也因此加速升级。

一是为满足用户的多元化需求,大的云财务厂商纷纷加快了全场景、全环节布局的步伐,并日渐朝着综合性平台演进。比如,每刻科技从最早的全流程费用管理平台每刻报销做起,逐步形成了每刻档案、每刻云票、每刻财务云共享、商旅生态平台等全业务流程,由此成为新一代综合性云财务平台;用友网络、金蝶国际等厂商也分别涉足了费控云报销、发票云管理、会计档案、云ERP、生态云协同等领域。可见,向多领域扩张已经是大的云财务厂商们的共同选择了。

二是为满足用户对单一场景的个性化、定制化需求,一些云财务厂商日渐强化了对行业的深耕,由此推动了云财务行业朝着垂直化、行业化方向延伸。比如,成立于2016年的分贝通,初始聚焦费用采购及支付场景,现开始介入费用报销领域,希望形成整合费用采购、支付、报销于一体的支出管理平台;成立于2014年的易快报,初始定位企业报销及费用管理SaaS平台,现全面介入费用采购领域,重点布局钉钉生态,客户以中小企业为主;背靠汉得的汇联易,初始定位企业报销及费用管理SaaS平台,现在也开始介入费用采购领域;从目前看,三家企业业务方向逐步趋同,希望精耕于企业费用采购到管理垂直领域。而每刻科技在费用领域,则坚持了另外一条道路,精耕费控,打造费用采购生态平台,打通费用采购生态链,向市面费用服务供应商开放生态标准接口,让客户费用采购有更多的供应商选择机会。

二、数智化加速演进

另外,随着行业数字化程度的加深,以及云财务覆盖环节的增多,云财务行业的数智化、共享化能力持续增强。

全环节的数据上云创造了更大、更完整的闭环数据链路,为实现数据智能化、自动化奠定了良好的基础;比如,相比传统ERP平台而言,新一代财务共享云平台能够实现内外部功能的协同,让传统财务系统无法打通的对公费用、对私费用、税务、客户、供应商等外部数据链全面贯通,由此形成了良好的协作和共生,弥补了ERP对外协同的短板,成为ERP的有力补充。其次,随着各环节的逐步上云,各个模块之间的功能界限更加清晰,各个中间流程进一步趋向标准化。

三、生态化持续增强

随着线上财务数据的打通和共享化程度的加深,云财务厂商日益朝着平台化、生态化方向发展。

一方面,数据互联互通之后,各个业务环节之间的联系日益紧密,并伴随着企业数字化程度的加深,形形色色的线上一体化平台逐渐成型。比如,金蝶云星空在统一数字运营平台基础上实现了研产供销财一体化,它将传统的PLM系统、ERP系统、MES系统连在一体,形成内部协同全流程的整合平台。在这个整合平台之上,客户从任一系统进入之后,都可以连通其他系统,而不再需要切换系统了。

另一方面,随着业务、财务、税务全面上云,云财务厂商内部的生态日渐形成,它们彼此关联、相互影响,共同推动着云财务行业的向前发展。以每刻科技为例,从最早的被动接入第三方服务商平台,到后来的开放采购生态平台,集成接口生态共生,再到如今的数据驱动、业财税一体化,每刻科技平台的生态越来越智能,越来越深度,联系越来越紧密,其赋能价值也越来越显著,其云财务平台也越来越成为一个协作共生共创的大型共享平台。

总之,无论是服务的升级还是生态的升级,都预示着云财务厂商角力的升级。

KA更青睐综合型厂商

而在财税企服市场全面升级竞争的背景下,一个越来越清晰的认知正在形成:即得中大型客户者得天下。这不仅是因为大客户(即KA客户)自身的付费意识更强、降本增效意愿更高、续费率更稳定,还在于其付费价格更高,更可以支持企业前期的高速增长。但从KA客户角度出发,其往往更加青睐于像金蝶、用友、每刻科技这样的综合性云财务厂商。

一是,在全面数智化的趋势下,大型企业的需求已经呈现出几何级增长的趋势,它们对一体化解决方案的需求愈发明确,而这恰恰是综合性云财务厂商的强项。

过去,单一流程的信息化对于服务商而言,大型企业与中小型企业的区别不大,都是单线服务。但到了全面数智化时代,大型企业往往面临着集团化的改造、升级,同时集团内部又受到集中管控、合并报表、各地各中心私有部署等问题影响,诸如数据孤岛、烟囱现象等问题层出不穷。

在此背景下,大型企业与中型企业的需求难度上升了不止一个指数级,做好前者往往需要更高维度的能力。而就上云需求来说,大公司更加希望拥有全业务层面的上云,这种情况下财税业一体化融合就成了必然选择,而这正是用友、金蝶、每刻科技等综合云财务平台的强项。

二是,中大型企业客户更加看重平台的资质、信誉和服务能力,因而具备大客户服务能力的综合性云财务厂商更容易获得其青睐。

一般而言,中大型企业除了看重云财务提供商的服务能力之外,更加看重云财务厂商本身的品牌、资质、信誉,以及合作的稳定性和长期性。因此,云财务厂商不仅需要自身服务能力强,还需要企业有各个行业标杆性客户的认可和背书,而长期致力于服务中大型企业的综合性云财务厂商,自然更有机会获得中大型企业客户的认可和信任,也因此更容易得到标杆性行业客户的背书。基于此,KA用户往往更加青睐于综合性云财务厂商。

云财务迈入价值重塑新阶段

纵观财务信息化的发展历程,从最早的会计电算化到后来的ERP系统,再到目前的云财务系统,几乎每一次的信息化升级,都会带动财务信息化迈上全新的台阶,云财务时代自然也不例外。而从广度和深度等方面来看,云财务将以前所未有的变革引领行业进入价值重塑新阶段。

首先,数字云财务通过更宽更广领域的数据共享重塑了业财边界,成为企业数字化转型破局的核心抓手。数据是数字化的基础,数据驱动是数字化转型的核心,而财务系统则掌握着企业从业务经营到管理决策的大量核心数据,也是企业管理层连接一线员工的核心纽带,在推动企业数字化转型中具有得天独厚的优势。

而以数据共享、数据标准共享、IT平台共享三大支柱为依托,数字云财务将打破传统的ERP系统形成的“数据孤岛”实现最广泛的数据共享,同时企业围绕企业云财务数据的来源和流向,分别从横向和纵向两个维度展开延伸,推动企业实现全业务、全场景的上云,真正使全数字化的云上生存变成现实。在此背景下,拥有多场景布局能力的云财务厂商,逐渐成为了大中型企业的首选,竞争优势显著增强。

其次,以数据上云为基础,云财务厂商通过大量引入RPA、OCR等核心智能技术,推动数字云财务进一步向智能云财务升级。

相比传统的ERP系统来说,智能云财务系统不仅实现了财务信息的共享化、自动化以及企业经营数据的在线化、可视化、实时化(方便经营决策),还通过财税机器人等硬件的接入,大幅降低了企业财务流程本身的成本,日渐成为了企业实现财务系统升级不可或缺的刚需工具。不难预见,未来随着企业现代管理意识的觉醒以及降本增效压力的增大,其对云财务的需求将变得更为迫切。

最后,随着云财务广泛与产业融合,其日益从过去的“工具”角色向着“赋能”角色转变。过去传统ERP系统的应用推动了财务信息的“无纸化”,但尚未摆脱其“替代工具”的属性,而如今随着云财务广泛地与业务、组织、生态内外部联系起来,其日益成为企业价值实现的“赋能者”。

而在这场新变革之下,财务人员将从繁琐的“做账”工作中解放出来,从而真正专注于企业核心业务的价值创造活动,为企业经营做好“参谋”的角色,企业老板也有望从琐碎的经营细节中解脱出来,抽出更多时间去关注事关企业长远发展的重要事项。同时,财务数字化所创造的巨大创新势能,或将引导创投圈更加深度地参与到云财务的创新活动之中去,推动云财务向纵深方向发展。

放眼未来,随着中国财务云市场的进一步增长,一些数字云赛道的标杆性头部企业,或将凭借其先发优势继续扩大市场影响力,在“财税”这个庞大的蓝海市场中勇立潮头,继续成为引领行业变革的“弄潮儿”。



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